自从与玛戈、伊迪丝和阿格蕾丝三个可爱的小女孩实现宿命的邂逅，曾经的大坏蛋格鲁可真彻底转型了，他金盆洗手，转而化身为慈祥可亲的爸爸和做得一手烂口味布丁果冻的商人。当然凡事没有尽善尽美的，在此期间，憧憬大坏蛋传奇人生的老搭档纳法利欧博士离他而去，另谋高就。某天，格鲁被身怀绝技却鲁莽的特工露西·王尔德绑架，原来露西所在的集团研制出可以改变生物基因的药物，可他们位于南极的实验室被神秘窃贼偷走，因此才委托有过坏蛋经验的格鲁做卧底。经过一番考虑，格鲁接受了这项任务，带着超萌的小黄人们，和露西组成了爆笑连连的追凶搭档。
影片中被称作“黑色闪电”的车是一辆伏尔加跑车，是当年苏联GAZ公司的顶级汽车品牌，曾经作为俄罗斯官员御驾。莫斯科大学的学生Dima的梦想就是拥有一辆好车，然后和漂亮的女同学Nastya约会。生日那天，他收到了父亲的生日礼物—一辆老牌的“Volga21”。偶然的机会下，他发现这是一辆会飞的车子。他的生活从此不再平静，依靠这辆会飞的车子，他赚到了前所未有多的钱。他在拥堵的莫斯科城上空盘旋。但好景不长，灾难从天而降，Dima不得不肩负起重担。从此，莫斯科上空出现了“黑色闪电”，一位随时向市民伸出援手的无所畏惧的
奥黛特是个八岁的小女孩，喜欢跳舞和画画。她非常讨厌父母亲的一个朋友，因为他总是想和她玩“挠痒痒”的游戏。成年后，奥黛特终于能够畅所欲言，回顾她的舞蹈演员生涯以及生活中的漩涡。
